CRM  (online)

Získejte kontrolu nad CRM v Odoo

Tímto školením vás provedeme od úplných základů až po pokročilejší práci s obchodními příležitostmi a jejich vyhodnocováním. Ukážeme si, jak správně nastavit systém, aby odpovídal vašim obchodním procesům a jak v něm efektivně pracovat.

Postupně se zaměříme na klíčové oblasti, jako je práce s prospekty a jejich přeměna na příležitosti, řízení obchodní "pipeline", správa kontaktů i plánování aktivit. Vysvětlíme si osvědčené postupy (tzv. „best practices“), které pomáhají zvyšovat úspěšnost obchodu a udržovat přehled napříč celým modulem.

Součástí školení bude také nastavení uživatelů, týmů a automatizací, které ušetří čas a zpřehlední práci. Neopomeneme ani tvorbu nabídek, jejich odeslání zákazníkům a následné vyhodnocení včetně důvodů výher a ztrát.

Cílem je efektivně řídit celý obchodní proces od prvního prospektu až po uzavření obchodu.

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno všem uživatelům, kteří již pracují s CRM v systému Odoo a chtějí jej využívat efektivně nebo uživatelům, kteří se na CRM v Odoo teprve chystají a chtějí poznat jeho možnosti. 

Na co přijde řeč?

Úvod

• V této části se zaměříme na základy CRM v Odoo, jeho nastavení a práci s kontakty, včetně vysvětlení rozdílu mezi leadem a obchodní příležitostí a jejich správného využití v prodejním procesu.

Řízení "pipeline"

• Zde se podíváme na řízení obchodní "pipeline", jejím fázím, možnostem zobrazení a práci s příležitostmi, včetně osvědčených postupů pro plánování aktivit, správu dat a udržení přehledu o průběhu obchodů.

Nastavení uživatelů

• Ukážeme si správu uživatelů, jejich rolí a přístupových práv v Odoo, včetně nastavení notifikací, e-mailových podpisů a omezení přístupu k datům podle odpovědností.

Nastavení obchodních týmů

• Naučíme se tvorbu obchodních týmů a způsoby rozdělování leadů mezi obchodníky, včetně automatického přiřazování podle pravidel.

Automatizace aktivit

• Podíváme se na automatizaci aktivit, tedy nastavení typů aktivit, jejich spouštění při změnách a využití plánů aktivit pro efektivní řízení obchodního procesu.

Nabídka

• V této části se zaměříme na tvorbu a správu nabídek včetně jejich propojení s prodejem, práce s produkty, cenami, slevami, šablonami a obchodními podmínkami, i na způsoby jejich předání zákazníkovi a následnou komunikaci.

Výhry a ztráty

• Podíváme se na vyhodnocování obchodních příležitostí a nastavení důvodů ztráty.

Výkazy

• Nakonec popíšeme možnosti reportingu a analýzy dat, včetně sledování výkonnosti obchodníků a týmů, úspěšnosti obchodů, času ve fázích a marketingových metrik podle různých filtrů.

*Cena?

1 290 Kč bez DPH za 1. účastníka, 
na 2. a další účastníky ze stejné firmy poskytujeme slevu 30%

Po registraci obdržíte zálohovou fakturu, kde budou slevy zohledněny.

Školením Vás provede lektor:

Mark Lenárt ze Systee