CRM a obchod ​

• Odoo spojuje CRM s prodejem, projekty, kontakty atd.
• Výhoda: všechny údaje jsou propojené – z příležitosti vznikne nabídka → objednávka → faktura.
• Intuitivní rozhraní (Kanban, List, Calendar, Graph).
• CRM řídí vztahy se zákazníky – evidence kontaktů, aktivit, a hlavně obchodních příležitostí.
• Cílem je zefektivnit prodejní proces, zvýšit konverze a udržet přehled pro klienty (chatter) i obchodníky a management (výkazy)

KONTAKTY

Základy

• První ukázka modulu kontaktů je kvůli ukázce propojení s CRM a jiných modulů
• Kontakty v Odoo – centrální databáze zákazníků, dodavatelů i partnerů
• Společnost vs. Individuální
• Zákazník (FV) vs. Dodavatel (FP); zákazníkovi prodáváme, od dodavatele si kupujeme

Práce s kontakty

• Ruční vytvoření/import (CSV, Excel) + editace
• rychlé zadání z jiného modulu (CRM příležitost)
• Štítky – kategorizace kontaktů pro marketing apod.
• Hromadný edit – úpravy většího množství záznamů najednou (např. ARES)
• „Smart Buttons“ v kartě kontaktu – odkazy na schůzky, CRM (příležitosti) i prodej

Práce se záznamy obecně

• Přizpůsobení zobrazení Kanban/Pivot/apod.
• Filtry – vyhledávání v seznamech podle kritérií
• Custom filtry + oblíbené
• Naplánování activity (tlačítko hodinek)

CRM – Prospekty a příležitosti (LEADS & OPPORTUNITIES)

 Základy

• Prospekt/Lead = potenciální kontakt (ještě nevíme, zda má zájem)
• Příležitost/Opportunity = obchodní příležitost s konkrétní poptávkou a předpokladem výnosu
• Rozdělení zajišťuje, že se pipeline (příležitosti) nezahltí (leadů může být hodně)

Prospekty

• Generování leadů – lze vytvořit ručně, generovat pomocí Odoo (za kredity), nebo přes web: např. formulářem, e-mailem, kampaněmi…– uživatel se přes web registruje a lead se na základě nastavení vepíše do seznamu
• Metriky pro marketing – zdroj, region, kampaň

​„Best Practice"

• • Vyplnit úplné informace o leadu
  • Přidat poznámky (např. pro tým)
  • Naplánovat aktivity a follow-up
  • Převést na opportunity

​KPI & Výkazy

• • Počet přijatých leadů
  • Doba vyřešení
  • Přehled podle zdroje, obchodníka, důvodu ztráty

​Automatizace

• • Automatické přiřazení podle regionu, obchodníka
  • Merge (sloučení duplicit)
  • Lead Nurturing (automatická komunikace s neuzavřenými leady)

Příležitosti

• Pipeline = vizuální přehled obchodních fází (např. Kanban)
• Opportunity = potvrzený lead.
• Automatizace
• Fáze pipeline – např. New → Qualified → Proposition → Výhra/Ztráta.
• Karta příležitosti – očekávaný prodej, opakující se výnosy, pravděpodobnost
• Hvězdičky

​„Best Practice“

• • Sleduj svou pipeline
  • Plánuj aktivity (calls, e-mails) - efektivní pouze se všemi daty
  • Piš interní poznámky – přehled pro kolegy
  • Udržuj pipeline aktuální – pravidelný review

​KPI

• • Ve výkazech můžeme sledovat nejlepší obchodníky/týmy/apod.
  • Sledování času v jednotlivých fázích

Prodej a nabídky

Základy

• Obchodní týmy mohou být rozdělení podle regionu, produktu nebo třeba zákazníka
• Stavy nabídky – fáze nabídky a opětovná možnost odeslání či modifikace ke stejnému kontaktu

Tvorba nabídky

• Karta produktu, množství, slevy, ceny
• Volitelné produkty – doplňkový prodej
• Šablony – nabídky s přednastavenými položkami
• Obchodní podmínky – nastavení cen, platby, doručení

Předání zákazníkovi

• Náhled nabídky (preview)
• Odeslání nabídky (např. email)
• Komunikace přímo v chatteru nabídky

Schválení & konverze

• Potvrzení zákazníkem → vytvoření Sales Order
• Možnost schvalovacích procesů (volitelné)

📌 Délka školení: 3h